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教育企业跨界节能环保领域谋转型博通股份拟收购新三板公司驭腾能环55%股份

2023-08-01 08:24:55 来源：证券日报

(资料图)

发布公告称，公司拟向驭腾集团、陈力群、博睿永信等发行股份及支付现金，购买陕西驭腾能源环保科技股份有限公司(简称“驭腾能环”)55%股份，交易作价2.97亿元，同时拟配套募资不超过1.89亿元。

博通股份表示，本次交易完成后，上市公司在保持原主营业务的情形下，进入行业前景良好、竞争优势突出、盈利能力较强的节能环保服务业务，上市公司将转型为高等教育和节能服务双轮驱动的双主业格局。

博通股份主营业务是高等教育业务，由公司持有70%股权的西安交通大学城市学院开展，该学院依托西安交通大学的学科资源、师资力量以及教学管理优势，根据现代科学技术发展趋势和地方经济社会发展需求设置专业。财务数据显示，2022年公司实现营业收入2.37亿元，同比减少0.12%；实现营业利润0.38亿元，同比减少21.24%。

通过本次交易，博通股份希望进一步促进上市公司战略的转型以及对节能环保服务行业的布局。标的公司驭腾能环成立于2010年9月份，2022年10月份在新三板基础层挂牌，是一家深耕节能环保领域的企业，公司面向焦化、钢铁、电力等高污染高耗能行业，在工业余热回收利用领域，提供节能工程改造的核心装备和技术，并通过合同能源管理和工程总承包的业务模式开展节能工程综合服务。

财务数据显示，2022年，驭腾能环实现营业收入1.59亿元，实现归母净利润0.30亿元。从公司的产品分类来看，工程总承包项目营业收入1.02亿元，占驭腾能环营业收入的比重高达64.15%，合同能源管理项目营业收入0.42亿元，化工产品营业收入0.13亿元，技术服务及其他类0.01亿元。

公告显示，本次交易驭腾能环全部股东权益价值为5.42亿元，较驭腾能环所有者权益账面净资产增值4.48亿元，增值率高达475.84%。驭腾能环整体交易作价为5.40亿元，55%股份交易作价则为2.97亿元，博通股份采用发行股份及支付现金方式支付全部交易价款2.97亿元。本次交易股份支付对价为1.89亿元，根据公司发行价格18.60元/股计算，公司拟向交易对方发行的总股份数量为1013.95万股股份，现金支付对价为1.08亿元。

“博通股份上市近20年，近年来经营情况一波三折，成长能力及盈利能力明显不佳，显示出公司经营环境较为复杂，转型发展迫在眉睫。此次并购有助于公司进入新的赛道，提高企业运营效率、改善当前困境，实现多元化发展，对公司中长期战略发展具有重大意义。”北京博星证券投资顾问有限公司研究所所长、首席投资顾问邢星在接受《证券日报》记者采访时表示，“不过由于此次资产交易为跨界转型，博通股份还将面临企业文化、经营模式以及业务整合等多项挑战，如此高的增值率也值得商榷。以目前的情况来看，能否具有竞争力、实现扭亏以及高质量发展，尚无定论。”

IPG中国首席经济学家柏文喜向《证券日报》记者进一步表示：“一个高等教育行业上市公司跨界收购节能环保企业谋求转型发展，涉及的跨行业经营经验、人才缺乏等问题可能引发运营风险，因此在收购整合过程中必须平衡好投资多元化与运营专业化的关系。”

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